先看海外要闻：

隔夜美股标普500涨幅0.72%，道指涨幅0.20%，纳指涨幅1.57%。

英伟达收涨8.7%，市值增长4420亿美元，单日市值增幅在美股历史上仅次于微软。软件股爆发，CrowdStrike收涨21%，创2019年IPO以来最佳单日表现；Salesforce涨22.58%。费城半导体指数收涨2.33%。

纳斯达克金龙中国指数收跌0.74%。开心收跌超71%，阿里跌约3%，日月光半导体涨超4%，美物科技涨超33%。

报道：英伟达129亿美元收购Hugging Face，AI"中间层"争夺战全面打响。

软银拟60亿美元控股人形机器人公司1X，押注"物理AI"下一个万亿赛道。

Anthropic IPO传关键进展：拟允许老股东"套现"，或延长锁定期，最快9月底上市。

SK海力士在美国印第安纳州动工建设40亿美元存储器中心。

三位美联储官员警告：当前利率可能仍偏宽松，通胀压力仍需应对。

伊朗阿曼外交斡旋初现成效，霍尔木兹海峡运输量悄然恢复至战前75%水平。

特朗普签行政令将美加交界处安大略湖更名"美国湖"，还放话考虑给大西洋、太平洋改名。美加关税对垒持续：加拿大调整反制清单，铜线、木炭等商品征税50%。

报道：美国接近达成"大规模"协议，瞄准委内瑞拉9000万桶储量油田股权。

据知情人士透露，委内瑞拉评估退出石油输出国组织（OPEC，欧佩克）的可行性。这是该国与美国之间讨论的"头等"议题（彭博）

丰田将于2027年秋季起在中国生产下一代电动汽车（日经新闻）。

特朗普就美国电网中的外国制造设备宣布"国家紧急状态"，中方表态。

Citadel Securities创下73亿美元交易收入纪录。

美国FDA批准吉利德每日一次HIV药丸，旨在简化部分患者的治疗方案。

美元指数盘中创逾一周新高后小幅转跌，离岸人民币盘中涨破6.72、逼近三年高位；比特币盘中重上8万美元、较日低涨超3%。

黄金反弹，现货黄金一度涨超1%。纽铜两日跌离纪录高位、但伦铜反弹。

瑞银证券：预计明年NAND价格将上涨30%以上。

美政府炒作“产能过剩”拟对中国商品加征7.5%关税，商务部回应。

芝加哥小麦价格刷新三年高点，市场愈发担忧俄乌战争可能升级。

美药管局批准治疗转移性胰腺癌的新药。

Hugging Face发布“中国造”机器人“微型鸭”，售价399美元玩转物理AI；报道：英伟达129亿美元收购Hugging Face，AI"中间层"争夺战全面打响。

国内重大事件汇总：

1、中国1-7月规模以上工业企业利润同比增长17.6%，集成电路行业利润同比增长18.5倍。

2、中国央行将连续6天开展隔夜逆回购操作。

3、上海发布2026年度关键技术研发计划“智算光网”新一代光通信技术项目申报指南。

4、中美双方就年内元首互动安排保持着沟通。

5、我国开展汽车产品质量提升专项行动。工业和信息化部等四部门办公厅发布开展道路机动车辆产品生产一致性和质量提升专项行动的通知。

6、国家知识产权局、国家数据局联合印发《国家知识产权局国家数据局关于加强知识产权数据资源开发利用的意见》，要求进一步加强知识产权数据资源开发利用。

7、深化中央企业与重庆市合作，193个项目集中发布。

8、湖北省人民政府办公厅印发《湖北省实施多式联运攻坚 打通堵点卡点实施方案（2026—2030年）》。

9、新疆建成全国规模最大超高压电力骨干网。

10、焦煤期货主力合约持续走高，现涨近2%，报1618元/吨。焦煤期货2609合约大涨超4%，报1719元/吨，8月迄今累计涨超45%。

11、上期所原油期货2610合约夜盘收涨4.76%，报601元人民币/桶。沪金夜盘收跌0.18%，沪银收涨1.35%。

12、小鹏X-Foresight预测世界模型首次上车，可对未来6秒内周边交通参与者的可能行为进行推演。

13、我国日均词元调用量已突破500万亿。

14、减重版口服司美格鲁肽上市申请获受理。

今日题材方面：

1、农业种植丨据新浪财经等报道，黑海局势持续恶化，全球小麦市场正承受俄乌冲突全面爆发以来最剧烈的价格冲击。乌克兰总统泽连斯基上周六表示，俄罗斯拒绝了一项旨在停止袭击黑海粮食运输船只的停火提议，此后双方针对满载粮食船只及出口港口的相互打击持续升级，黑海粮食出口实际陷入停滞。

点评：2026/27年度全球小麦产量同比预计减产2405万吨，主因今夏欧盟小麦灌浆期持续高温导致单产下降；全球小麦出口量预期环比下调34万吨，期末库销比同比下行0.4个百分点，全球小麦供需趋紧。26/27年度全球小麦供需收紧、需求缺口进一步扩大，全球产量预期调减至8.19亿吨、同比下滑2.9%；在供需与极端气候因素共同作用下，看好农产品价格中枢全面抬升，种植产业链上游农资、中游粮食种植以及下游农产品加工均有望受益。

2、钙钛矿丨据界面新闻8月27日报道，中国一汽宣布完成钙钛矿光伏天幕样件制备，这是国内外首次将钙钛矿光伏技术真正集成到汽车安全玻璃上，标志着车载光伏从概念验证迈入样件落地的新阶段。

点评：作为第三代光伏技术，钙钛矿太阳能电池较晶硅电池理论上具备高效率、低成本优势，是光伏行业重要技术迭代方向；钙钛矿三结层电池理论极限转换效率可达45%。除传统地面电站外，钙钛矿光伏正向BIPV、消费电子、太空光伏等差异化市场拓展，其中太空光伏远期有望达到百GW级规模，2030年钙钛矿电池市场规模预计将达到950亿元。

3、被动元件丨TrendForce集邦咨询8月27日披露，韩国大厂三星电机率先针对OEM、ODM客户调涨2026年第四季度报价，MLCC（片式多层陶瓷电容器）产业正式迈入上升格局。其中，消费级X5R产品平均上调25%至30%，应用于AI服务器的高端X6S产品平均涨幅10%至20%；日系大厂村田、太阳诱电、京瓷目前报价持平、持观望态度，预计四季度供需缺口扩大、价格上涨态势将延续。

点评：本轮MLCC结构性周期由AI服务器重塑需求驱动，AI催生对小尺寸、高容值、高性能产品的大规模需求；高端市场供给相对刚性，日韩厂商在高端市场形成垄断，但经历上一轮周期后扩产相对谨慎，且高端扩产受制于设备与原材料，周期长达18至24个月，结构性紧缺或延续至2027至2028年。受益AI服务器需求高增长，高容和超高容MLCC需求大幅增长，现货紧缺、交期拉长，超高容MLCC需求旺盛而供给受限的格局短期难以缓解。

4、词元概念/Token丨8月27日，据央视财经报道，随着人工智能应用加速落地，截至2026年6月，我国日均词元调用量已突破500万亿。词元规模快速增长的背后，全球大模型的竞争进入白热化，算力需求出现爆发式增长；目前全球智算资源已出现供应偏紧，国内多地正加速布局国产词元工厂与智算综合体。

点评：伴随我国人工智能大模型能力持续迭代提升，中国AI产业将进入按"词元"计费阶段，进一步推动人工智能产业与行业深度融合、价值落地。

今日有1只新股申购：

电科思仪：创业板，申购价格16元/股，顶格申购需配市值12万元。公司是国内综合实力最强、收入规模最大的电子测量仪器研发制造企业，也是国内电子测量仪器行业产品门类最全、频谱覆盖范围最宽的企业，主要产品包括整机、测试系统、整部件等。

再来看上市公司公告精华：

1、沃尔德：拟定增募资不超14.5亿元，用于金刚石微钻产业化项目（一期）、金刚石功能部件产业化项目、金刚石功能材料研发中心项目、补充流动资金及偿还有息负债。

2、好上好：全资子公司深圳市蜜连科技有限公司以现金方式收购深圳市宝汇芯微电子有限公司19%股权，收购价格为人民币1900万元。

3、ST围海：公司股票将于8月31日开市起撤销其他风险警示，证券简称由"ST围海"变更为"围海股份"。

4、运达股份：拟投资建设苍南6号海上风电项目，总投资30.74亿元。

5、理奇智能：拟投资建设理奇锂电设备智能制造生产基地及研发中心项目，总投资20亿元。

6、粤万年青：控股子公司万宏智算与A公司签署《服务采购协议》，提供GPU算力云服务及配套运维支持，合作期限五年，合同总价款12.44亿元。

7、联特科技：拟向全资子公司新加坡联特增资不超过1.5亿美元，用于马来西亚高速光模块智造基地项目的投资建设。

8、亚康股份：亚康智算与客户A公司签订《通用算力技术服务协议》，提供算力服务及网络相关产品服务，合同含税金额9.25亿元。

9、石药创新：控股子公司SYH2092注射液获得药物临床试验批准。

10、香农芯创：上半年净利润36.4亿元，同比增长2207.20%。

11、金安国纪：上半年净利润7.66亿元，同比增长986.66%。

12、凌云光：上半年净利润6.56亿元，同比增长583.26%。

13、游族网络：上半年净利润2.53亿元，同比增长403.80%。

14、协创数据：上半年净利润18.38亿元，同比增长325.51%。

15、杉杉股份：上半年净利润8.2亿元，同比增长296.73%。

16、中国人寿：上半年净利润1344.89亿元，同比增长228.6%。

17、铜陵有色：上半年净利润29.9亿元，同比增长107.93%。

18、中金岭南：上半年净利润11.4亿元，同比增长104.35%。

19、新凤鸣：上半年净利润14.4亿元，同比增长103.16%。

20、中芯国际：上半年净利润44.67亿元，同比增长94.2%。

21、瑞达期货：上半年净利润4.1亿元，同比增长80.02%。

22、风华高科：上半年净利润2.9亿元，同比增长74.01%。

23、中国铝业：上半年净利润118.7亿元，同比增长67.91%。

24、深圳华强：上半年净利润3.9亿元，同比增长66.13%。

25、中金黄金：上半年净利润43.57亿元，同比增长61.67%。

26、三环集团：上半年净利润19.3亿元，同比增长56.18%。

27、中天科技：上半年净利润23.87亿元，同比增长52.29%。

28、中国太保：上半年净利润307.75亿元，同比增长10.4%。

29、万科A：上半年净亏损149.5亿元，上年同期亏损119.47亿元。

30、兴业银行：上半年净利润411.31亿元，同比减少4.66%。

31、天齐锂业：上半年净利润42.42亿元，同比增长4925%。

32、云南锗业：上半年净利润7426.99万元，同比增长235.31%。

33、肯特股份：四氟膜产品没有应用于AI服务器用PCB覆铜板中，无英伟达相关业务。

34、中金公司：换股吸收合并东兴证券、信达证券事项获上交所审核通过。

35、信维通信：拟11亿元收购高端MLCC公司益阳电子科技55%股权。

36、胜宏科技：上半年净利润28.57亿元，同比增长33.3%。