五大险企2023年共收保费2.69万亿：寿险回归增长，中国人寿揽6415亿创历史新高
出品 | 搜狐财经
作者 | 冯紫彤
近日，五大A股上市险企已公布2023年全年保费收入。
据统计，这五家险企在2023年共实现了2.69万亿元的保费收入，较2022年度增长了5.21%，展现出了较为强劲的增长态势。
从增长率看，寿险业务已摆脱颓势、重拾增长动力。数据显示，2023年，五家寿险公司保费收入合计1.61万亿元、同比增长4.9%；财险业务保费收入也取得了5.66%的年增长，但增速较之2022年度有所放缓。
2023年度，五家A股上市险企均实现了保费收入的同比增长，中国太保增速最高、达到7.71%；中国人保以6.86%的增速位列第二位；新华保险增速稍缓、仍同比增长1.72%。
银保渠道保费贡献率持续提升，平安个人新业务保费年增长24%
在经历了数年的“改革”“转型”和“阵痛”，2023年，寿险业曙光已现——保费收入、新单保费恢复正增长。
数据显示，2023年，五家上市险企寿险业务共实现保费收入1.61万亿元、同比增长4.9%。其中，人保寿险保费年增速达8.56%；中国人寿寿险公司2023年实现保费收入6415亿元，同比增长4.3%，再创历史新高。
新单保费方面，平安寿险及健康险2023年实现个人业务新单保费1284.27亿元、同比增长24.25%；太保寿险代理人渠道新保业务保费更是同比增长29%。
从个险各渠道保费增速来看，尽管改革之下各保司代理人“绩优”占比不断提升、服务品质持续提高，但凭借“增额寿”这一银行渠道明星产品，银保渠道的保费贡献率提升更甚。
据中国太保数据，2023年，太保寿险个人客户业务保费收入2211.22亿元，同比增长6.0%。其中，传统代理人渠道保费增速3.1%；而同期，其他渠道保费年增速达20.5%。“其他渠道”即银保渠道、团险渠道，其中，银保渠道保费占比在2/3左右。
将时间划分切换到“月”，则从券商统计数据中不难看出，2023年5-8月为各保司人身险保费增速的爆发增长期。这背后的原因正是，2023年8月1日起的寿险产品定价利率切换。平安证券研报表示，寿险产品定价利率切换使得居民储蓄需求提前、集中在6月和7月释放，导致8月以后新单增长承压，因而预计，预计2023下半年新单与NBV增幅低于上半年。
对于寿险业2023年的整体表现，光大证券给予了“高景气收官”的评价。
展望2024年，光大证券认为，储蓄型保险产品仍然具备一定竞争力，2024年“开门红”表现有望超预期。
财险增速集体放缓，预计重磅车型陆续上市将拉动2024年车险保费增长
2023年平安产险、人保财险、太保产险分别实现保费收入3021.6亿元、5158.07亿元和1903.27亿元，分别同比增长1.38%、6.26%和11.42%。
保费整体仍呈上涨趋势，但较之2022年，增速上仍出现了一定的放缓；财险“老三家”中，太保产险保费增速持续领先，已实现连续两年双位数增长。
2023年，非车险保费仍保持高增。太保产险全年非车险保费868.13亿元，同比增长19.2%；人保财险农险、货运险等险种保费年增速均在10%以上。
不过与2022年数据相比，人保财险意健险、农险等主要非车险种的保费增速较2022年仍有明显下滑，如2022年，其农险年保费增速为22%。
财险的核心——车险业务，2023年增速略有放缓，主要受汽车保有量增速放缓所致。
2023年，平安产险、人保财险、太保产险分别实现车险保费2138.51亿元、2856.26亿元、1035.14亿元，同比分别增长6.2%、5.3%和5.6%。
展望后续，光大证券预计，重磅车型陆续上市及部分2023年年末未交付订单对2024年年初汽车销量将起到较好支撑作用，进而推动车险保费增速持续向好；非车险业务在高风险业务逐步出清后，也有望在政策推动及经济逐步修复下恢复较好增长水平，实现业务结构优化；预计随着大灾风险减弱以及各险企压降车险费用成本、出清非车险高风险存量业务，2024年综合成本率有望同比改善。