波兰的历史漫长曲折，经历了强盛—亡国—复国—亡国—复国—亡国—复国，这样悲剧的循环，但波兰祖上也曾经阔过，这就是被津津乐道的“平独镇露大波波”时代，这个时期也被称为波兰黄金时代。

事实上，这一时期的波兰不完全是如今概念上的波兰，而是波兰-立陶宛联邦。1385年，有着相同敌人条顿骑士团（即普鲁士）的两个王国选择了联姻建立联合王朝，这就是波兰立陶宛联邦，立陶宛大公加冕为波兰国王，称为瓦迪斯瓦夫二世，波兰王国从此走向鼎盛。

1409年8月6日，矛盾由来已久的条顿骑士团对波兰王国宣战，骑士团军队随即越过国界，占领了波兰多布任地区。瓦迪斯瓦夫二世遂宣布全国实行“全民武装”，战争爆发，波兰史称“伟大的战争”（1409－1411）。1410年7月15日，波兰/立陶宛联军在格伦瓦尔德会战中给予骑士团歼灭性的打击，雍宁根大团长以下的骑士团所有指挥官全部战死。格伦瓦尔德会战是决定性的历史事件，从此以后，骑士团（也就是普鲁士）的扩张被终止了，不过，这只是波兰“平独”的第一步。

接下来几十年，波兰国王瓦迪斯瓦夫二世四处征伐，开疆拓土，波兰变得强盛。

到了1462年9月17日，波军在希维齐诺战役中彻底击溃了骑士团军队的主力，随后控制了维斯瓦河下游的主要城市。1465年，骑士团国家被分割成东西两部分。1466年9月28日，波军攻克霍伊尼策。骑士团的败局已定，不得不请求议和。双方签订和约，东波莫瑞和赫翁诺等地区交还波兰，马尔堡、埃尔布拉格和瓦尔米亚主教区也划归波兰。

骑士团国家的首都迁到东北部的哥尼斯堡(今苏联加里宁格勒)。 骑士团团长必须向波兰国王纳贡称臣。波兰收复了沦陷150多年的东波麦拉尼亚和赫翁诺地区，重新有了波罗的海出海口。十三年战争波兰取得完胜，使波兰的主要敌人条顿骑士团从此一蹶不振，不再为患。从此，“平独镇露大波波”终于完成了他伟大业绩的第一部分“平独”。

1480年伊凡三世统治下的莫斯科公国结束了蒙古人的二百年统治。此后莫斯科公国致力于统一罗斯各公国，势力不断增强。而此时同属古罗斯的鲁塞尼亚人（乌克兰和白俄罗斯）处于以波兰为主导的波兰立陶宛联邦统治下，波立联邦的下一个敌人自然就指向了俄罗斯。

到了1609年，波兰已变得强大，国王西吉斯蒙得三世厌倦了通过非军事手段对俄罗斯进行干涉，他派名将若乌凯夫斯基带领波兰天使翼骑兵直接进攻莫斯科。沙皇瓦西里四世寄希望于瑞典，他打算割让领土换瑞典出兵。当时的瑞典和波兰同属瓦萨王室，本来波兰国王兼任瑞典国王，但是其叔卡尔九世在瑞典自立为王。自此，波瑞两国一直交恶。

1610年，俄瑞联军在克鲁希诺布防抵挡波兰军队。此时的沙俄虽然骑兵数量很多，但是由于战术训练原因，骑兵的质量弱于波兰立陶宛等周边国家骑兵。沙俄的战术是构筑简易工事，依靠远程火力迎敌，步兵依托工事防御。

波兰翼骑兵在清晨突然发起冲锋，猝不及防的俄军陷入慌乱而溃散。没有受到攻击的俄军固守工事又被分割包围，俄军大败。反倒是瑞典军队凭着纪律严明，团结起来，且战且退，安然离开战场。

随后，波兰军队攻入莫斯科，俘虏了沙皇瓦西里四世。瓦西里四世被抓到波兰，1612年被处死。

当然波兰毕竟没有实力长期控制俄国，没多久只好撤军，1612年10月26日，莫斯科被收复。

好景不长，17世纪中叶是波兰由极盛走向衰亡的转折点。17世纪上半叶，四处扩张的波兰同土耳其、乌克兰的哥萨克、克里木鞑靼汗国及瑞典爆发了一系列战争，严重消弱了波兰在波罗的海的地位。波兰从此逐渐走向衰弱直到1772年8月被俄、普、奥第一次瓜分，此后数百年，这样的瓜分还将继续上演。