1. 市场总体态势

下载量与收入趋势：2024年Q3韩国手游市场下载量环比提升17%，接近1.3亿次，前三季度达3.5亿次，其中Google Play平台下载量占比70%；内购收入环比小幅上涨3%，接近12.4亿美元，前三季度收入达37亿美元，75%来自Google Play平台。

游戏品类表现

策略手游：2024年收入同比增长69%，下载量增长23%，如《Last War:Survival》《Whiteout Survival》《Brawl Stars》和《Lucky Defense》等将策略与休闲玩法融合，表现出色。

RPG手游：一直是吸金能力最强品类，2024年1 - 10月收入超21亿美元，占比52%，其中MMORPG子品类占RPG手游总收入57%。

解谜手游：仍是下载量最大品类，2024年1 - 10月同比增长7%，下载量达8800万，占比23%。

2. 头部游戏与发行商

新游入围情况：2024年1 - 10月，17款和45款新游分别入围韩国手游收入榜和下载榜Top100。动作IP手游《Solo Leveling:Arise》收入超4500万美元居新游收入榜首位，MMORPG新游《Lord Nine》以4300万美元成为韩国收入最高RPG新游，塔防新游《Lucky Defense》跃居新游下载榜首和收入榜第3名。

发行商排名

收入榜：NCSOFT、Kakao和Netmarble位列前三，NCSOFT凭借《天堂M》《天堂2M》和《天堂W》等经典MMORPG手游优势明显，Netmarble Games因多款新游问世收入同比增长16%升至第3名。

下载榜：SayGames、Azur Interactive Games和Ujoy Games等名列前茅。

RPG与策略手游细分

RPG手游：新游引领收入增长，2024年1 - 10月RPG手游收入增长榜Top10中新游占8席，《Lord Nine》增长最高。

策略手游：4X策略、MOBA和塔防等子品类收入激增，《Last War:Survival》登顶收入与增长榜首。

3. 海外游戏在韩表现与韩游出海情况

海外游戏在韩表现：韩国是手游出海热门市场，2024年1 - 10月，策略手游《Last War:Survival》《Whiteout Survival》《Brawl Stars》和RPG手游《菇勇者传说》《胜利女 神:妮姬》《崩坏:星穹铁道》《原神》等入围收入榜前十，策略手游《Last War:Survival》和RPG手游《菇勇者传说》包揽海外手游在韩收入和下载榜冠亚军。

韩国手游出海情况：本土发行商Netmarble Games和Supercent表现突出，2024年1 - 10月，Netmarble Games有6款游戏入围海外市场收入榜前十，其中5款收入超1亿美元；Supercent有6款游戏入围海外市场下载榜前十，《Pizza Ready!》《Snake Clash!》和《Outlets Rush》位居前三。

4. 案例分析：《Lucky Defense》

游戏概况：2024年5月下旬推出，以双人协作塔防策略为核心，加入新颖玩法，提供独特游戏体验。截至10月，全球下载量接近460万次，内购收入4700万美元，韩国是主要市场，贡献68%下载量和82%内购收入。

市场影响：推动发行商111%收入暴涨，2024年第二、三季度全球收入环比增长显著，第三季度接近3200万美元，7月位列全球塔防手游收入榜亚军，带动发行商跻身塔防手游发行商收入第2名。

玩家画像与推广策略：以35 - 44岁男性核心手游玩家为主，吸引超休闲手游玩家；前期主要在YouTube等平台投放广告，后期自然下载成为主要来源。

5. Sensor Tower平台介绍

Sensor Tower是领先的企业移动市场洞察咨询服务平台，提供全球移动应用市场多方面数据和服务，包括应用表现、广告、受众、数字广告、游戏等洞察，通过多种方式交付数据，满足不同用户需求。