华住在昨日宣布，华住中国第10000家酒店在拉萨林芝市墨脱县开业，这是国内继上海锦江酒店集团后，第二个开业门店超过10000家的集团。根据华住最近一期公布的财报显示，华住在今年第一季度截至，全球开业门店9,817家，待开业门店3,172家，其中国内开业门店数量为9,684家，而国外收购的DH酒店集团有开业门店133家。从这个数据可以看出，华住依旧保持较高的发展速度。

除华住外，各大酒店集团抢抓市场复苏机遇，加快“版图”扩张。近日，2023年中国饭店集团60强名单正式出炉，位居前三位的是上海锦江国际酒店股份有限公司、华住集团、北京首旅酒店（集团）股份有限公司。从整体样本的统计情况来看，2023年饭店总数为51775家，增长率为7.8%；客房总数为522.1万间，客房数增长率为8.4%，对此，中国旅游饭店业协会副会长兼秘书长张润钢表示，“规模发展并未提速”。

图源视觉中国

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稳健增速，布局下沉市场

华住从2004年的汉庭品牌创立开始，在国内酒店业是一个稳健和速度并举的样板。2010年汉庭在美股上市后，开启了多元化集团发展之路。此后逐步推出多个如全季酒店、星程酒店等酒店品牌。

2017年华住收购桔子水晶酒店后，华住的战略再上一个台阶。此前已经与雅高酒店集团合作开发境内的美居、宜必思等品牌，并成立高端事业部，布局高端酒店市场，此时手中的品牌已经非常具备竞争力。

华住的三次并购对于它本身布局有重要意义，收购桔子水晶是进一步丰富了华住在中档以及精品市场的品牌布局，使得单一的中档市场品牌多了一些色彩。

DH（德意志酒店集团）让华住开启了国际化之路，正如目前华住计划在中东以及东南亚等市场的布局。

收购花间堂品牌让华住在度假酒店市场有了位置，从而实现了华住各个细分赛道的布局。三场收购没有使得市场品牌重叠，又进一步丰富了品牌体系，增强了品牌竞争力，这是华住三次并购案反映的价值所在。

从疫情之后，华住目前依旧保持每年千家以上的开业门店增长速度，远高于其他竞争者，这得益于国内巨大的连锁化市场需求，也有赖于华住本身体系的建设。在经济和出行人群出现下行的状态下，华住依旧能保持各项数据的增长，实则考验的是企业的品牌核心价值力。

目前酒店市场竞争依旧处于白热化阶段，从一二线城市的竞争全面转移到下沉市场。除了国内酒店集团，还有外资酒店集团中档品牌的竞争。未来三年，当连锁化程度达到一定区间后，市场增长会逐步放缓，目前市场实际上处于一个供给侧改变时期，还有更多的单体酒店需要有连锁化需求。

对于中端酒店来说，下沉市场是一个不容错过的突破口。名单中规模靠前的饭店集团品牌，都在下沉市场有所布局。

譬如华住，截至2024年3月31日，华住中国有9684家在营酒店，包括598家租赁及自有酒店以及9086家管理加盟及特许经营酒店。其中，华住中国已经覆盖了全国1290个城市，比去年同期增长了158个城市。

从国内的连锁化程度看，中西部依旧低于东部，三四五线城市远低于一二线城市。这也意味着未来三年的发展重心。

目前根据华住财报数据披露，华住旗下门店已经进驻国内1300多个城市，而按照此前华住创始人季琦的讲话“华住要开到每个县城里去”这个目标，国内还有巨量的空间值得挖掘。

国际酒店巨头同样瞄准下沉市场。2023年，洲际酒店超过70%的开业酒店及85%筹建酒店位于二至四五线城市；万豪则提出，2024年30%的新开业酒店位于三线以下城市。

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中高端酒店持续扩容

“如今得中端者得天下”，在比对近3年饭店集团各档次客房占比的数据后，张润钢得出了这样的结论。

从60强名单整体样本的统计情况来看，2023年饭店总数为51775家，增长率为7.8%；客房总数为522.1万间，客房数增长率为8.4%。

增长率数据较2022年时的7.1%和8.2%有所增长，但相较于2021年和2020年的双位数增长，仍呈现比较缓慢的态势。

如果按市值来排序的话，截至2023年12月31日收盘，本土上市酒店的市值排名是：华住集团以756.6亿元排名第一，锦江酒店以287.2亿元排名第二，首旅酒店以174.4亿元排名第三，再往下是亚朵、君亭、华天酒店、金陵饭店和格林酒店。

除了市值以外，营收指标上，排名则是华住、锦江、首旅、亚朵、金陵饭店、格林酒店、华天酒店、君亭酒店；

而在营收增速上，亚朵则以106.6%的绝对优势排在第一位，再往后是华住、君亭、首旅、华天、锦江、金陵和格林。

净利润的排序又有所不同。华住以40.9亿元的净利润排名第一，再往下是锦江、首旅、亚朵、格林、金陵和君亭，而华天酒店则出现了亏损。

透视2023年度中国中国饭店集团60强名单，可以发现一个趋势，就是中高档酒店的持续扩容。

2023年，本土酒店集团在类别上，中端型酒店是绝对的主角，有42.8%的酒店是中端型酒店，在类型上占据绝对优势。相较于2022年，在规模上有了进一步的增长。

去年各档次饭店新开店中，中端型酒店占41.4%。今年筹开饭店中，中端型酒店占47.5%。这一比例均高于其他档次酒店的占比。

这是行业结构的转变。

华福证券就在一份研报中提到，当前，我国星级酒店结构正从传统的“金字塔型”向“橄榄型”转变过渡，酒店中高端化升级趋势明显。

而对于中端酒店来说，下沉市场是一个不容错过的突破口。名单中规模靠前的饭店集团品牌，都在下沉市场有所布局。

譬如华住，截至2024年3月31日，华住中国有9684家在营酒店，包括598家租赁及自有酒店以及9086家管理加盟及特许经营酒店。其中，华住中国已经覆盖了全国1290个城市，比去年同期增长了158个城市。

首旅也同样表示要深入挖掘下沉市场空间，开发了具备“投资小、赋能高、回报快”等特征的轻管理模式，借助轻管理进入下沉市场。

国际酒店巨头同样瞄准下沉市场。2023年，洲际酒店超过70%的开业酒店及85%筹建酒店位于二至四五线城市；万豪则提出，2024年30%的新开业酒店位于三线以下城市。

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未来挑战更加严峻

《中国饭店管理公司（集团）2023年度发展报告》显示，2023年，8家境内上市饭店集团中，市值超过百亿元的有4家：华住集团、锦江酒店、首旅酒店和亚朵。值得关注的是，这8家饭店集团在规模发展方面与2019年相比，都取得了可观的成果，但营业收入却有升有降，而利润方面，除了华住集团外，均有所下滑。

“这说明判断一家饭店集团的发展是否健康，除了强调规模扩张外，还有效益、成长性、品牌价值等显性成果，以及公司战略、治理结构等隐性支撑。”张润钢认为，想要打造一个健康、可持续发展的饭店集团，首先要做好隐性支撑这部分内容，以求得显性成果。

张润钢将参与此次《报告》统计的69家饭店集团分为两个部分——头部、胸部和腰部、尾部。

在张润钢看来，处于腰部、尾部的饭店集团想要有好的发展就要先解决技术问题，也就是集团总部要有做好连锁化业务的能力。这就需要集团建立有效的管理系统，包括品牌标准、质量管控、营销渠道、客户管理等围绕客人体验的To C系统，也包括拓展模式、开发路径、赋能手段等围绕业主关切的To B系统，还包括找人、留人、培训、激励等围绕人力供给的系统。

张润钢把饭店连锁化经营比作“复制”，而集团（管理公司）就好比一台复印机。复印机不能只有外壳，更要有系统。只有复印机的零部件齐全好使，才有可能把单店的成功模式不断“复制”出去，形成规模化发展。如果零部件不齐全的话，这台复印机很可能就是一个空壳，也就谈不上发展。

亚朵酒店

再看处于头部和胸部的集团，由于产业集中度较高，这些企业的发展质量在很大程度上影响着整个行业的发展质量。张润钢认为，目前这部分集团面临4个方面的挑战：

一是战略，首先饭店集团要对行业的现状与趋势有比较准确的把握和认知。不能简单认为规模扩张就是成果，还要打造可以复制的“母本”。现在饭店行业的集团化发展不仅需要SOP，更要开发出能够触达人们心灵的产品，这是集团在战略层面要予以研究的。此外，饭店集团还要懂得做取舍，除了走出片面追求规模的迷思外，战略者还要清醒地意识到，任何一个集团都不可能做到“既要，又要，还要”，因此，在战略性布局上一定要契合自身实际。

二是治理，饭店集团到底是以一个独立的集团运转更加符合市场规律，还是以一个综合性集团旗下的独立板块运转更有利于发展？如果饭店集团只作为一个独立板块，那么上级集团对于这一板块的管理模式究竟要做哪些优化？业主与酒店运营方相互制约、共同发展的模式是否还符合饭店集团现阶段的发展状况？目前来看，一些酒店板块运转出现困难，因此，需要管理者在治理结构上就这些问题做更深入的研究探讨。同时，也期待饭店集团在实施项目并购、整合后，不同运营实体组合在一起可以产生新的协同效应，目前这一效应几乎看不到。

三是短板，如何做好结构调整是一个挑战。现在多数饭店集团里高、中、低端饭店都有，其中，做好高端市场、让效益更理想对于多数饭店人来说是不容易的事，也是他们的共同目标。

四是文化，如今做好廉洁文化建设已经成为很多大集团需要解决的问题。随着集团越来越大，业务越来越多，在不断发展过程中始终保持一个健康良好的企业生态也显得越来越重要。饭店集团可以向国内一些优秀企业学习，谨防文化建设跟不上产生异化。

在张润钢看来，饭店集团化当前面临的挑战更加严峻。“我们只有下大力气找到解决这些问题的路径，才能迎来中国饭店集团化发展的新周期。”

文章来源：中国旅游报、酒管财经、知酷文旅