铁犁

◇四川省酒类流通协会执行会长

◇长江风酝商学院院长

编者按

行业深度调整期，川酒逆势走出量稳价升的复苏曲线。7月2日，铁犁在“遇见德阳·论剑西湖”沙龙主题发言中掷地有声：窖池是川酒的根，流通是川酒的魂，根深方能叶茂，魂定方能行远。

当“窖池决定论”仍在固化行业认知，川酒已用实践作答——千年窖池、生态禀赋是立身底盘，但流通体系的成熟度、市场化能力的跃迁，才是决定产业高度的核心变量。窖池守住品质下限，流通打开价值上限。

以剑南春为代表的标杆品牌，以顶级窖池筑基、成熟流通突围，印证了铁犁对川酒“品质筑基、流通决胜”的战略判断。从产区优势到市场胜势，川酒正完成一场深刻的产业范式转移。

当前，行业十年最难寒冬持续发酵，产区内卷、香型迭代、利润重构成为行业新常态。在此缩量博弈格局下，诸多传统名酒产区增长乏力，而川酒逆势走出量稳价升的复苏曲线，展现出极强的产业韧性。

长期以来，行业舆论固化认知，将千年窖池、生态禀赋、古法酿艺视作川酒稳居行业头部的核心壁垒。但从产业迭代逻辑与本轮逆势增长的核心动因来看，窖池与品质只是川酒立身的基础底盘，流通体系的革新、市场化能力的升级、渠道生态的重构，才是决定川酒未来发展高度的核心变量。

窖池守住了川酒的品质下限，流通将打开川酒的价值上限。以剑南春为代表的川酒标杆品牌，依托顶级窖池品质筑基、凭借成熟流通体系突围，印证了新时代川酒的竞争逻辑。

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禀赋独占、标杆鼎立

川酒筑牢产业品质底盘

作为全国规模最大、体系最完善的白酒核心产区，川酒拥有不可复制的自然禀赋与产业积淀，构筑了坚实的品质根基与产业底盘，数十年稳居中国白酒产业第一方阵。

公开数据显示，2025年四川规上白酒产量达125.2万千升，占全国总产量的35.28%。

在全国白酒产量同比大幅下滑12.1%的行业背景下，四川产区仅下降7%，降幅远低于全国均值，产业抗风险韧性、产能集聚优势持续凸显。

目前，四川集聚近300家规上白酒企业，形成了“六朵金花引领、十朵小金花崛起、中小特色酒企补位”的全层级品牌矩阵，产业梯队完整、品类布局完善，产业规模稳居全国首位。

川酒的品质底气，源于得天独厚的产区生态与千年传承的酿造工艺。四川五大核心白酒产区坐拥温润的气候、独特的紫色土壤与优质水源，孕育出丰富且独特的酿酒微生物菌群，是公认的浓香型白酒黄金酿造带。

历经千年技艺迭代沉淀，川酒形成了标准化、体系化的古法酿造工艺，塑造了国民认可度极高的浓香品类优势，构建起难以复制的产区品质壁垒。

剑南春是川酒品质禀赋的集大成者，也是川酒窖池硬实力的标杆典范。相较于行业多数品牌，剑南春的窖池资源极具稀缺性与唯一性，拥有可追溯至南齐时期、连续活化使用超1500年的“天益老号”古窖池群，配套695口保存完好、持续生产的明清古窖池，是国内存续时间最长、活态利用最完整的古窖池群落。

作为老牌八大名酒、唐代宫廷御酒，剑南春承载千年川酒文化底蕴，深耕次高端赛道多年，口碑积淀深厚、受众基础稳固，完整诠释了川酒“窖池优质、工艺精湛、文化厚重”的核心特质。

依托顶尖的品质与产区优势，川酒曾领跑全国白酒市场，在20世纪市场化初期，率先创新品牌买断、OEM运营等新模式，引领行业市场化发展潮流。但随着行业进入存量竞争时代，单纯的窖池产能、品质禀赋已难以支撑产业持续进阶，“产量大、利润低、品质优、溢价弱”的结构性短板持续凸显，川酒产业转型迫在眉睫。

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逻辑迭代

白酒下半场告别“窖池制胜”

过去数十年，白酒竞争聚焦生产端比拼，窖池年限、产能规模、酿造工艺是品牌突围的核心筹码；但当下消费场景迭代、消费群体年轻化、香型格局重构，行业竞争从“产品比拼”转向“市场比拼”，流通效率、渠道管控、终端动销、场景适配成为决定品牌生死、产区强弱的核心要素。

从全国产区竞争格局来看，产业利润分化的核心症结不在生产端，而在流通端。数据显示，贵州白酒以全国7.3%的极低产量，攫取了全国白酒行业37.3%的利润，形成“小产量、高溢价、高利润”的发展格局。

反观川酒，凭借35.28%的绝对产量占比、顶尖的品质基底，产业利润、品牌溢价远不及酱酒产区，四川四家头部上市酒企营收总和不足茅台单企的一半。

二者差距的核心并非窖池品质、酿造工艺的优劣，而是流通体系的成熟度、渠道价格的稳定性、品牌市场化运营能力的差距。

贵州产区依托统一的流通体系、严格的渠道管控、高端化的品牌叙事，实现了品质价值最大化；而川酒长期存在流通体系分散、酒商各自为战、市场内卷严重等问题，优质产能无法有效转化为市场销量与产业利润。

同时，消费市场的彻底变革，进一步弱化了传统窖池红利。当下白酒消费从传统政商务大场景，转向大众悦己、家庭小聚、朋友小酌等轻量化场景，单一的窖池历史、古法工艺已无法打动新生代消费群体。唯有革新流通模式、打通市场链路、优化品牌运营，才能适配新时代消费需求。

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换道突围、流通为王

流通是川酒复兴核心密钥

新时代川酒的产业竞争，必须从“生产端内卷”转向“流通端突围”，窖池是川酒的基础优势，流通是川酒的核心胜势，这是川酒突破产业瓶颈、重回行业巅峰的核心逻辑。

剑南春的穿越周期式发展，是川酒“品质筑基、流通决胜”的最佳实践样本。在众多川酒品牌沉迷于产能扩张、窖池宣传、依赖传统渠道红利时，剑南春始终坚持市场化思维，在坚守千年古窖池品质底线的同时，将流通渠道建设、终端精细化运营、价格体系管控作为核心战略。这一实践充分证明：优质窖池只能保障产品品质，成熟的流通体系才能保障品牌长效发展。

从产业整体数据来看，流通革新已成为川酒逆势增长的核心增长引擎。在全行业销量下滑、渠道信心不足、库存高企的大环境下，依托流通体系的抱团整合与市场化升级，四川省酒类流通协会会员单位2025年上半年川酒销售额突破160亿元，全年有望冲击350亿元，同比增速保持两位数增长，走出了“利润跑赢销量、价值跑赢产量”的差异化增长曲线。

这一亮眼数据，打破了川酒“靠窖池、靠产能”的传统增长逻辑，印证流通赋能是川酒破解产能过剩、利润偏低、拓市困难等痛点的关键抓手，推动川酒实现了从“产地优势”到“市场胜势”的关键跨越。

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深耕产业、全域赋能

流通协会筑牢川酒流通根基

川酒流通体系的重构升级、产业价值的逆势跃升，离不开四川省酒类流通协会十四年的专业化、体系化深耕赋能。

自2012年成立以来，始终立足川酒产业高质量发展大局，精准锚定流通碎片化、市场化薄弱、对外拓市乏力等核心痛点，以整合资源、抱团发展、规范市场、赋能产业、塑造品牌为核心职能，全方位补齐川酒流通短板，成为川酒提质倍增、穿越行业周期的核心加速器。

❖重构产业组织体系，破除流通分散内卷困局。历经十四年深耕布局，协会搭建起全国领先的酒类流通服务矩阵，现有260余家一级会员、1500余家二级会员，覆盖全国30万终端网点，下设28个地市分会、21个专业委员会及多个全国性产业联盟，构建起“全域覆盖、上下联动、产销互通”的现代化流通组织体系。

十四年累计开展省内外产销对接活动170余场，搭建16省市行业协会联盟，打通全国30余个省市市场通道，常态化组织酒商、酒企外出考察、精准对接，凝聚起川酒抱团出海、全域拓市的产业合力。

❖搭建品牌传播矩阵，补齐品牌溢价短板。针对川酒“品质深厚、声量不足、文化出彩、传播薄弱”的行业痛点，协会打造“川酒流通”“长江酒道”两大垂直专业传播平台，累计发布原创深度产业稿件超5500篇，年传播阅读量突破200万人次，构建起直达行业、渠道、消费者的全媒体传播体系。

同时联动百余家中央及地方主流媒体，搭建川酒媒体联盟，连续四年举办川酒传播盛典、优秀作品表彰活动，系统梳理川酒生态美学、千年酿艺、地域文化内核，将产区禀赋与工艺优势转化为消费者可感知的品牌价值，有效提升川酒全国知名度与品牌溢价，破解“有质无价”的产业困境。

❖规范行业市场生态，护航产业良性发展。面对行业电商无序价格战、价格倒挂、库存高企、厂商矛盾突出等乱象，协会主动担当行业治理职责，联动市场监管、商务、经信等政府部门，联合头部酒企、主流电商平台召开专项协调座谈会，明确无底线价格战无赢家的行业共识，牵头规范流通价格体系与市场秩序，切实维护广大酒商合法权益，稳定川酒市场基本盘。

❖强化智库人才赋能，夯实长效发展根基。协会深耕产业顶层研究，深度参与行业政策规划，先后向省委、省政府、省商务厅提交十余份高质量产业调研报告与发展方案，为川酒构建全国统一大市场、补齐流通短板、推进产业转型升级提供重要决策参考。

依托长江风酝商学院，搭建分层级、实战化的营销人才培育体系，覆盖一线营销尖兵、企业管理层、产业架构师，系统性弥补川酒企业市场化运营、精细化渠道管理、年轻化场景营销的能力短板。

纵观川酒产业数十年迭代历程，千年窖池、生态禀赋与古法技艺，是川酒立足中国白酒第一梯队的根本基石，以剑南春为代表的标杆品牌，以顶级窖池品质守住了川酒的产业底线。

但产业竞争大势不可逆，白酒下半场的核心胜负手早已从生产端转向流通端。窖池决定川酒的生存底色，流通决定川酒的发展高度，窖池是存量红利，流通才是增量未来。