第7军出桂北伐，扩充12个军仅2个师残兵回归，依然保广西无虞
▲蒋介石检阅部队
1926年8月开始的北伐，蒋介石无疑是最大的赢家，麾下嫡系部队从第1军扩充成第1集团军，收编了北洋军阀30余万残兵败将，还趁势占据了全国最富庶的长江下游地区，掌控了南京国民政府。除了蒋介石以外，李宗仁、黄绍竑、白崇禧为首的新桂系也收获颇丰，出省参战的第7军原本仅有4个旅万余人，至北伐结束时已经扩充到20余万，除了基本部队4个军外，还另外收编了8个杂牌军，占据的地盘从广西镇南关，经两湖地区一直延伸到冀东的山海关前。
蒋桂战争中新桂系几乎全军覆灭
但所谓树大招风，羽翼日渐丰满的新桂系很快引起蒋介石的担忧，生怕其尾大不掉、反客为主，因此蒋一方面派原湖南省主席唐生智携120万巨款北上，到平津一带四处活动，驻扎在冀东地区的桂系杂牌军中，5个军系唐生智旧部，立即被唐策反，险些将在此领军的“小诸葛”白崇禧逮捕。
另一方面，中央军溯长江而上，围攻盘踞武汉的第7军、第18军、第19军等部，恰好第7军军长夏威因病住院，其副军长李明瑞及师长杨腾辉等人均是广西人，与第18军、第19军的湖北籍军长胡宗铎、陶钧矛盾重重，消极避战，最终被蒋拉拢倒戈，一路撤回了广西。桂系头牌、北伐“钢军”第7军垮台，第18军等部10万余人斗志也随即瓦解，最后在鄂西荆州、沙市、宜昌一带被中央军全部包围缴械。
第7军2个师返回广西
新桂系从地跨南北数千里、拥兵20万的强大军事集团被重新打回了原形，李宗仁、黄绍竑、白崇禧也被迫远走海外避祸，将广西交给投蒋的李明瑞、杨腾辉等人主持。但不久，蒋介石又在北方与冯玉祥西北军开战，正在南下的中央军主力随即北调，李、黄、白趁机返回广西，赶走了威望不孚的李明瑞等人，重新掌握了全省军政大权。
此时的新桂系重新回到了原点，地盘仅限广西一隅，兵力也仅数万疲惫之师，但好在第7军的两个骨干师当初被李明瑞、杨腾辉等人带了回来，虽然兵力有限，却都是久经沙场的百战余生，有的甚至曾经与叶挺独立团并肩作战，参加了击溃直系军阀吴佩孚主力的汀泗桥、贺胜桥血战，因此战斗力非常强悍。
抗战8年东山再起
靠着这些百战老兵，新桂系迅速扩充部队，并挑选精锐到各县、各乡训练民团，在全省范围内编练出数十万地方武装，充当桂军部队的兵源和后备，令蒋介石中央军部队望而却步。1937年7月全面抗战爆发后，新桂系东山再起，3个月内编练100个团出省抗战，在台儿庄等地与日寇浴血奋战，打出了威风，至抗战结束，新桂系已经占据了广西、安徽两省地盘，成为国民党内仅次于蒋介石的地方实力派。
