安吉七彩灵峰乡村旅游投资拟发行3年期日元债，初始价1.75%区域，杭州银行(600926.SH)湖州分行提供SBLC

久期财经讯，安吉七彩灵峰乡村旅游投资有限公司(Anji Qicai Lingfeng Rural Tourism Investment Co., Ltd，简称“安吉七彩灵峰乡村旅游投资”)拟发行Reg S、3年期、以日元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：安吉七彩灵峰乡村旅游投资有限公司

SBLC提供人：杭州银行股份有限公司(Bank of Hangzhou Co., Ltd，简称“杭州银行”，600926.SH)湖州分行

发行人评级：无评级

发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

规模：日元基准规模

期限：3年期

初始指导价：1.75%区域

交割日：2024年2月28日

到期日：2027年2月28日

资金用途：用于偿还发行人现有的息票率2.6%的1亿美元增信债券和息票率4.8%的5000万美元有担保债券

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额为1亿日元/1000万日元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际、中国银河证券新加坡私人有限公司、中信证券(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、淞港国际证券、建银国际、仁和资本、交银国际、华泰国际、招银国际、兴证国际、安信国际、保利证券、中国北方证券集团、申万宏源香港、东兴证券香港、众和证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行