1. 台湾主题基金

2002年10月15日，华安基金有限公司发布了《华安上证180指数增强型证券投资基金招募说明书》，招募成立我国第一只指数基金。

华安上证180指数增强基金是以被动跟踪上证180指数为基本投资方针，兼行施有限度的积极管理，运用量化投资、合理分配等方法，投资上证180指数“一篮子”股票组合，使基金的收益率与上证180指数的收益率尽可能相近，并获取部分超额收益。

作为中国第一只指数基金，华安上证180指数增强基金的推出受到了市场极大的关注。彼时，股市正处于低迷时期，市场的低迷给华安180指数增强基金提供了良好的建仓时机，大受机构投资者的青睐，23天即完成了基金募集。

2002年11月8日基金正式成立，募集资金共计30.94亿元人民币，基金单位 3,094,001,262份，有效认购户数为79,843户。所有募集资金由中国工商银行专项账户进行托管。成立后运行良好，三个月内最高净值达到了1.026元，领先跟踪标的指数4%。华安上证180指数增强基金的上市，成功开启了我国指数基金市场，为后续各家基金公司发行指数基金提供了良好的开端。

截至2005年6月30日，华安上证180指数增强基金单位净值0.838元，累计净值0.958元，跟踪偏离度为0.3081%，符合招募说明书对跟踪标的的偏离度要求。股票持仓比为84.82%，债券占比3.53%，银行存款及其他资产占比10.91%，拥有较好的资金流动性。投资者结构方面，机构投资者资金占比68.67%，个人投资者资金占比31.33%。截至6月末基金累计净值增长率领先业绩比较基准收益率12.19%，在紧密跟踪标的指数收益率的同时还获得了部分超额收益。

2005年10月，华安上证180指数增强基金进行了变更，跟踪标的由上证150指数变更为MSCI中国A股指数，完成基金转型。MSCI中国A股指数是摩根斯坦利资本国际公司为中国A股创建的第一个国家独立指数，相比上证180指数，MSCI中国A股指数覆盖了上海证券交易所和深圳证券交易所的272只A股，涵盖范围更广，能为持有人提供更全面的投资机会。

同时，华安基金取消了该基金20%资金投资国债的要求，将目标股票仓位从75%调整至95%，为基金经理在股票市场投资上提供了更大的运作空间。而在次年3月，即2006年3月，华安基金又发行了一只跟踪标的为上证180指数的指数基金——华安上证180交易型开放式指数投资基金。

2. 台湾好基金会

成立于2007年11月，是由海内外多年从事社会公益慈善事业、国学与传统文化传播、人文与社会问题研究以及经济、教育、文化领域的相关人士发起成立并运营的非营利性社会组织。基金会致力于搭建海峡两岸、四地公益事业互动的平台，以传递慈善爱心，促进社会和谐发展为己任;始终秉承"行善恐后，济世争先"的发展理念，以圆融和解，进取创新的精神推动人类社会的爱心普及与文明进步。

3. 台湾基金公司

基金会的产生是基于社会的需要，会随着社会发展有所改变。财团法人喜马拉雅研究发展基金会对当前基金会之地位与运作，于1997年出版之《台湾基金会现况概述》定义基金会为：「基金会是透过基金的结合，引导社会财富运用于公益慈善事业的法律与社会的非营利机构，其组织定位为财团法人的一种」。

4. 投资台湾的基金

我是从台湾的书籍开始的，比如萧碧燕的书籍（可以先看她在网上的视频），还有《我靠基金38岁退休》。 至于内地的书，我原来看的书，理财类稍微多点（其实理财投资的书我就看了那么几本，但是当我做不到时，我会反复的看和一点点的实践，《巴比伦富翁的理财课》看了200多遍，陆陆续续尝试了好几年才真正敢说领域到了书中的精髓，这就是我能够出来的重要原因，所以建议你千万不要轻言放弃），有几本里面提到了基金定投，但那时我觉得够了。 现在嘛，只要是好的理财投资书籍，我都会争取看看。也主要是看些文章，有人提到的就上网搜搜。要不就是去当当书城和亚马逊看相关的分类，比如基金类书籍，一本一本的过，看介绍或评论或自序或目录这些，觉得可以就买来看。 看得越深入，我发现自己越有能力选到真正适合自己的好书，我坚信你也会的，祝福你

5. 台湾政策研究基金会

1月5日至10日，全国经济体制改革工作会议在北京召开

1月11日至13日，全国省市区纪委书记、监察厅(局)长会议在北京举行

1月11日至16日，全国宣传部长座谈会在北京召开

2月13日，中共中央、国务院印发《中国教育改革和发展纲要》

2月14日，国务院作出《关于加快发展中西部地区乡镇企业的决定》

2月15日，国务院发出《关于加快粮食流通体制改革的通知》

2月22日，第七届全国人大常委会第三十次会议通过《中华人民共和国国家安全法》

月1日至4日，全民教育国家级大会在北京举行，在河南郑州闭幕

3月5日至7日，中共十四届二中全会在北京举行

3月8日，国务院批转国家体改委《关于1993年经济体制改革要点》

3月12日，王震在广州逝世，享年85岁

3月14日至27日，中国人民政治协商会议第八届全国委员会第一次会议在北京举行

3月15日至31日，中华人民共和国第八届全国人民代表大会第一次会议在北京举行

4月13日，海南省召开庆祝建省办特区五周年大会，江泽民出席并发表重要讲话

4月19日，国务院作出有关机构改革的决定

4月24日，国务院第二次常务会议通过《国家公务员暂行条例》，自当年10月1日起实行

4月27日至29日，海峡两岸关系协会会长汪道涵和台湾海峡交流基金会董事长辜振甫在新加坡举行会谈

5月9日至11日，江泽民在上海主持召开华东六省一市经济工作座谈会

6月13日至14日，江泽民在西安主持召开西北五省区经济工作座谈会，研究进一步深化改革、扩大开放，促进西北经济发展的问题

6月24日，中共中央、国务院下发《关于当前经济情况和加强宏观调控的意见》

6月24日，第八届全国人大常委会第二次会议通过关于设立全国人大常委会香港特别行政区筹备委员会预备工作委员会的决定

6月24日，国家主席江泽民根据第八届全国人大常委会第二次会议的决定；任命国务院副总理朱镕基兼中国人民银行行长

6月24日，第八届全国人大常委会第二次会议通过《中华人民共和国科学技术进步法》

7月5日至7日，全国金融工作会议在北京举行

8月19日，中共中央总书记江泽民致电李登辉，祝贺他在中国国民党第十四次代表大会上再次当选为国民党主席

8月20日，《九十年代农业发展纲要(草案)》经国务院第七次常务会议审议通过

8月20日至25日，中共中央纪律检查委员会第二次全体会议在北京举行

8月22日至28日，江泽民考察东北部分大中型国有企业

8月25日至27日，江泽民在大连主持召开华北、东北八省(区、市)经济工作座谈会

8月31日，国务院台湾事务办公室和国务院新闻办公室发表《台湾问题与中国的统一》白皮书

9月1日至6日，中国妇女第七次全国代表大会在北京举行

9月14日，江泽民为著名经济学家马洪主编的《什么是社会主义市场经济》一书撰写题为《抓紧普及社会主义市场经济的基本知识》的序言

9月27日至29日，江泽民在广州主持召开中南、西南十省区经济工作座谈会

10月2日，中共中央办公厅、国务院办公厅发出《关于严禁用公费变相出国(境)旅游的通知》

10月4日，中共中央举办的省部级主要领导干部学习邓小平建设有中国特色社会主义理论第一期研讨班在中央党校开学

10月5日，中共中央、国务院作出《关于反腐败斗争近期抓好几项工作的决定》

10月13日至17日，中华全国工商业联合会第七届会员代表大会在北京举行

10月18日至21日，中共中央在北京召开农村工作会议

10月22日至31日，第八届全国人大常委会第四次会议在北京举行

10月24日至30日，中国工会第十二次全国代表大会在北京举行

11月2日，《邓小平文选》第三卷出版发行

11月3日至7日，全国统战工作会议在北京举行

11月5日，中共中央、国务院关于当前农业和农村经济发展的若干政策措施发布实施

11月11日至14日，中共十四届三中全会在北京举行

12月1日至4日，全国经济工作会议在北京召开

12月15日，国务院作出《关于实行分税制财政管理体制的决定》

12月20日，第八届全国人大常委会第五次会议通过《公司法》

12月25日，国务院作出《关于金融体制改革的决定》

12月26日，毛泽东诞辰一百周年纪念大会在北京举行

6. 台湾主题基金有哪些

债券申购费就是您在银行或者证券市场买基金的时候，需要向您收取的手续费。

基金申购费是用您 购买基金的金额 乘以 基金申购率 得来的。

一般的基金申购率为1.5%。

基金申购费将采用新算法

今后基金认购费用及份额将采用一种新的计算办法，而这种办法和原来的计算方式相比，可省下一笔手续费。

大成基金、信诚基金、泰达荷银基金的相关负责人告诉记者，日前公司收到中国证监会基金部下发的通知，修改有关基金认购、申购费用的计算方法，要求基金公司在3个月内完成整改，统一采取金额计算法（又称外扣法）。

据了解，对于基金认购（申购）费用及份额计算，之前业内一直存在两种计算方法：份额计算法（内扣法）和金额计算法（外扣法）。由于份额计算法比较简便，国内大部分基金公司都采用这种方法。

“台湾大部分基金都采用金额计算法，这种计算方法相对更合理，能够更好地维护投资者的利益。”景顺 长城基金市场部高级经理黄琦分析认为，计算方式的差别对基金公司的影响比较大，假设发行100亿元规模，就可以多收取近100万的手续费。

假设投资10万元认购基金，申购费率为1％，当日基金份额净值为1．00元。

采用份额计算方法：

净认购金额＝100000－100000×1％＝100000×0．99＝99000元

认购份额＝99000／1．00＝99000份

采用金额计算方法：

净认购金额＝100000／（1＋1％）＝100000／1．01＝100000×0．990099＝99009．9元。

认购份额＝99009．9／1．00＝99009．9份

两种计算方法相比较，用前一种办法投资者支付的费用是1000元，而后一种办法计算出来的认购费用，还不到1000元。如果投资100万来买基金，其中差价就达到近100元钱了。

7. 台湾 基金

所谓定投是定期定额投资的简称，是指在固定的时间(如每月8日)以固定的金额(如500元)投资到指定的开放式基金中，类似于银行的零存整取方式。基金定投的特点与优点　　1、平均成本、分散风险　　普通投资者很难适时掌握正确的投资时点，常常可能是在市场高点买入，在市场低点卖出。而采用基金定期定额投资方式，不论市场行情如何波动，每个月固定一天定额投资基金，由银行自动扣款，自动依基金净值计算可买到的基金份额数。这样投资者购买基金的资金是按期投入的，投资的成本也比较平均。　　举例来说，若您每隔两个月投资100元于某一只开放式基金，1年下来共投资6次总金额为600元，每次投资时基金的申购价格分别为1元、0.95元、0.90元、0.92元、1.05元和1.1元，则您每次可购得的份额数分别为100份、105.3份、111.1份、108.7份、95.2份和90.9份，累计份额数为611.2份，则平均成本为600÷６11.2＝0.982元，而投资报酬率则为(1.1×６11.2-600)÷６00×１00%＝12.05%，比起一开始即以1元的申购价格投资600元的投资报酬率10%为佳。(注：基金投资有风险，过往范例仅供参考，不作为基金投资收益率的暗示或保证。)　　2、适合长期投资　　由于定期定额是分批进场投资，当股市在盘整或是下跌的时候，由于定期定额是分批承接，因此反而可以越买越便宜，股市回升后的投资报酬率也胜过单笔投资。对于中国股市而言，长期看应是震荡上升的趋势，因此定期定额非常适合长期投资理财计划。　　摩根富林明投顾公司对台湾投资者的调研结果显示，约有30％的投资者选择定期定额投资基金的方式。尤其是31-40岁的壮年族群，有高达36%的比例从事这项投资。投资者对投资工具的满意度调查显示，买卖台湾股票投资者的满意度为39.5%，单笔购买台湾基金者满意度达55%，单笔投资海外基金者满意度达52.5%，而定期定额投资基金者的满意度则高达53.2%，进一步说明投资者对波动性较低、追求中长线稳定增值投资标的较为青睐。　　3、更适合投资新兴市场和小型股票基金　　中长期定期定额投资绩效波动性较大的新兴市场或者小型股票型海外基金，由于股市回调时间一般较长而速度较慢，但上涨时间的股市上涨速度较快，投资者往往可以在股市下跌时累积较多的基金份额，因而能够在股市回升时获取较佳的投资报酬率。根据Lipper 基金资料显示，截至2005年6月底，最近三年持续扣款投资在任一新兴市场或小型公司股票类型基金的投资者至少有23%的平均报酬率。　　4、自动扣款，手续简单　　定期定额投资基金只需投资者去基金代销机构办理一次性的手续，此后每期的扣款申购均自动进行，一般以月为单位，但是也有以半月、季度等其它时间限期作为定期的单位的。相比而言，如果自己去购买基金，就需要投资者每次都亲自到代销机构办理手续。因此定期定额投资基金也被称为“懒人理财术”，充分体现了其便利的特点。　　定期定额投资的优点　　第一、定期投资，积少成多。投资者可能每隔一段时间都会有一些闲散资金，通过定期定额投资计划购买标的进行投资增值可以“聚沙成丘”，在不知不觉中积攒一笔不小的财富。　　第二、不用考虑投资时点。投资的要诀就是“低买高卖”，但却很少有人在投资时掌握到最佳的买卖点获利，为避免这种人为的主观判断失误，投资者可通过“定投计划”来投资市场，不必在乎进场时点，不必在意市场价格，无需为其短期波动而改变长期投资决策。 　　第三、平均投资，分散风险。资金是分期投入的，投资的成本有高有低，长期平均下来比较低，所以最大限度地分散了投资风险。　　第四、复利效果，长期可观。“定投计划”收益为复利效应，本金所产生的利息加入本金继续衍生收益，通过利滚利的效果，随着时间的推移，复利效果越明显。定投的复利效果需要较长时间才能充分展现，因此不宜因市场短线波动而随便终止。只要长线前景佳，市场短期下跌反而是累积更多便宜单位数的时机，一旦市场反弹，长期累积的单位数就可以一次获利。[编辑本段]基金定投的原则　　1、设定理财目标。每个月可以定时扣款3000元或5000元，净值高时买进的份额数少，净值低时买进的份额数多，这样可分散进场时间。这种“平均成本法”最适合筹措退休基金或子女教育基金等。 　　2、量力而行。定期定额投资一定要做得轻松、没负担，曾有客户为分散投资标的而决定每月扣款50000元，但一段时间后却必须把定期存款取出来继续投资，这样太划不来。建议大家最好先分析一下自己每月收支状况，计算出固定能省下来的闲置资金，3000元、5000元都可以。 　　3、选择有上升趋势的市场。超跌但基本面不错的市场最适合开始定期定额投资，即便目前市场处于低位，只要看好未来长期发展，就可以考虑开始投资。 　　4、投资期限决定投资对象。定期定额长期投资的时间复利效果分散了股市多空、基金净值起伏的短期风险，只要能遵守长期扣款原则，选择波动幅度较大的基金其实更能提高收益，而且风险较高的基金的长期报酬率应该胜过风险较低的基金。如果较长期的理财目标是5年以上至10年、20年，不妨选择波动较大的基金，而如果是5年内的目标，还是选择绩效较平稳的基金为宜。 　　5、持之以恒。长期投资是定期定额积累财富最重要的原则，这种方式最好要持续3年以上，才能得到好的效果，并且长期投资更能发挥定期定额的复利效果。 　　6、掌握解约时机。定期定额投资的期限也要因市场情形来决定，比如已经投资了2年，市场上升到了非常高的点位，并且分析之后行情可能将进入另一个空头循环，那么最好先行解约获利了解。如果您即将面临资金需求时，例如退休年龄将至，就更要开始关注市场状况，决定解约时点。 　　7、善用部分解约，适时转换基金。开始定期定额投资后，若临时必须解约赎回或者市场处在高点位置，而自己对后市情况不是很确定，也不必完全解约，可赎回部分份额取得资金。若市场趋势改变，可转换到另一轮上升趋势的市场中，继续进行定期定额投资。 　　8、要信任专家。开始定期定额投资时不必过份在意短期涨跌和份额数累积状况，在必要的时候可以咨询专家的意见。

8. 投资台湾指数基金

交易型开放式指数基金或交易所交易基金（英语：exchange-traded funds，缩写：ETF，港澳称为交易所买卖基金，台湾称为指数股票型基金），由领航投资创办人约翰·柏格提倡问世，是一种在证券交易所交易，提供投资人参与指数表现的指数基金。

ETF将指数证券化，投资人不以传统方式直接进行一篮子证券之投资，而是透过持有表彰指数标的证券权益的受益凭证来间接投资。

ETF基金以持有与指数相同之证券为主，分割成众多单价较低之投资单位，进而发行受益凭证。ETF商品将指数的价值由传统的证券市场涨跌指标，转变成具有流动性的资本证券，指数成分股票的管理由专业机构来进行，指数变动的损益直接反映在凭证价值的涨跌中。

因此，只会因为连动指数成分股内容及权重改变而调整投资组合之内容或比重以符合“被动式管理”之目的。

“被动式管理”是指没有基金经理主动选择成分股和控制持股比例的管理方式，成分股的选择和比重由追踪的指数决定。因为没有基金经理的主动管理，基金成本亦会比较低。

投资者可以通过两种方式购买ETF：投资者可以用ETF基金相同品种及比例构成的股票或其他金融证券（具体由ETF发行公司规定）向基金公司申购ETF基金单位（少量ETF基金也可用现金申购ETF，同开放式共同基金）；

也可以在证券市场上直接从其他投资者那里购买（同封闭式共同基金），购买的价格由买卖双方共同决定。通过申购赎回价与证券市场内市价的可套利机制，ETF市价可以贴近净值。

绝大多数ETF的指数成分是股票，但基于固定收益证券、债券、商品和货币的ETF也在发展中。对于投资者来说，ETF的交易费用和管理费用都很低廉，持股组合比较稳定，风险往往比较分散，而且流动性很高，单笔投资便可获得多元化投资效果，节省大量之时间及金钱。